Аарон рос обычным парнем в приемной семье, пока в восемнадцать лет у него не «потек кукуха» в плане восприятия реальности. Сначала он стал отчетливо понимать, о чем лают собаки и мяукают коты, а потом к нему привалил странный персонаж Камаэль с новостями. Оказалось, Аарон — плод любви земной женщины и ангела, так называемый нефилим. Причем не просто полукровка, а ключевая фигура из старых легенд, способная разрулить многовековой кризис. Суть в том, что по земле веками шатаются бывшие ангелы, которые когда-то накосячили и теперь заперты в человеческом мире без шанса на амнистию. У парня обнаружился редкий дар: он может обнулять их прошлые грехи и отправлять обратно «домой» на небо. Естественно, такая благотворительность нравится не всем. За Аароном открывают охоту Силы — это местный спецназ небесной канцелярии. Эти ребята не признают никаких полутонов и считают, что любые полукровки подлежат немедленной утилизации. В итоге жизнь подростка превращается в бесконечный забег по пересеченной местности. Ему приходится на ходу осваивать магические скиллы, попутно пытаясь не подставить своих близких под удар. Парень копается в пыльных архивах и пытается понять, кто из пернатых ему реально помогает, а кто просто хочет использовать его силу в своих интересах. Теперь от каждого его действия зависит, получат ли толпы изгнанников свой билет в один конец или их окончательно зачистят каратели.