Шестидесятые годы, самый разгар шпионских игр и погони за ядерными технологиями. Гарри Палмер мотает срок в берлинской тюрьме — попался на торговле дефицитом и всякой контрабанде. Из камеры его выдергивают люди в штатском и ставят перед фактом: либо он снова садится за решетку, либо начинает работать на британскую разведку. Им как раз нужен человек, который вхож в криминальные круги, чтобы найти пропавшего физика-ядерщика. Ученого увели буквально на глазах у охраны, и следы ведут куда-то в теневой сектор. Сам Палмер на типичного суперагента не тянет — он в очках, любит возиться на кухне и постоянно пререкается с руководством, но дело свое знает. Поиски растягиваются на полмира, от Бейрута до каких-то полигонов в Тихом океане. Постепенно выясняется, что похищение человека — это просто прикрытие для чего-то более жуткого, связанного с психотропным воздействием и промывкой мозгов. Внутри конторы тоже бардак: за каждым следят, кабинеты прослушиваются, а доверия нет вообще ни к кому. Гарри приходится разбираться в этой мешанине из подставных личностей и двойных игр, пока начальство скармливает ему данные крошечными порциями. Коллеги ведут себя мутно, союзники в любой момент могут оказаться врагами, а за спиной постоянно кто-то маячит. Это такая вязкая история, где за каждой разгаданной деталью прячется новый слой вранья о том, зачем на самом деле затеяли всю эту операцию.
