С момента прошлых бунтов в Гилеаде пролетело лет пятнадцать. Режим окончательно зацементировался, превратившись в душную закрытую систему, где любая свобода карается на корню. В центре внимания — закрытая школа для дочерей высокопоставленных лиц. Здесь Лидия муштрует девчонок, лепя из них идеальных, безгласных жен для местной верхушки. Агнес, чья семья занимает не последнее место в иерархии, живет по этим правилам всю жизнь и даже не думает возмущаться. У нее всё идет по накатанной, пока в класс не подселяют Дейзи. Новенькая прибыла из Канады, и разница в менталитете бросается в глаза сразу. Дейзи постоянно лезет на рожон: то задаст неудобный вопрос, то ведет себя слишком расслабленно, будто не понимает, что за ней следят в оба глаза. Поначалу Агнес просто приглядывает за этой странной девчонкой, но в процессе общения ее картина мира начинает трещать по швам. Через призму восприятия Дейзи привычные школьные ритуалы и жесткая дисциплина внезапно предстают в истинном свете — как обыкновенное издевательство и серая зона тотального подавления. Подруги начинают действовать осторожно: передают друг другу записки, учатся понимать друг друга без слов, когда вокруг караулят надзиратели. Каждое суровое наказание, которое раньше Агнес воспринимала как должное, теперь вызывает у нее внутренний протест. Их общение превращается в тихую подрывную деятельность внутри системы. Сомнения Агнес растут, а взгляд со стороны становится для нее самым опасным оружием. Теперь обе девушки находятся под прицелом, и любая оплошность в этом стерильном мире закрученных гаек может стоить им жизни.