Гай Анатоль вырос в приемной семье и только что получил диплом юриста в Нью-Йорке, рассчитывая зацепиться за нормальную жизнь и наконец вылезти из безденежья. Весь план ломает его странный дар: парень читает мысли окружающих, что в итоге сводит его с ребятами из Таламаски. На первый взгляд это скучная контора с архивариусами и книжными червями, но на деле они годами пасут нечисть, о которой простые люди даже не догадываются. Одна из сотрудниц, Хелен, замечает талант Гая и фактически заставляет его работать на организацию. Теперь вчерашнему студенту приходится выслеживать ведьм и вампиров, пока те не успели никого прикончить. Параллельно с этой беготней он пытается докопаться до правды о своей родной матери, надеясь найти хоть какие-то зацепки в пыльных папках штаб-квартиры.
Обстановка внутри ордена далека от идеальной, и пока Гай рискует головой на ночных улицах, пытаясь предугадать действия оборотней, в кабинетах назревает кризис. Старое правило «только наблюдаем и не лезем» летит к чертям, потому что за архивами Таламаски, где лежат отчеты о выходках вампира Лестата, начинает охоту Дэниел Моллой. Он готов идти напролом и вскрывать секреты, которые копились десятилетиями. В итоге нейтралитет организации рушится, а Гаю приходится балансировать между кабинетными интригами и полевой работой. Всё действие мечется от заваленных бумагами столов до темных подворотен, где телепат вынужден почти на ощупь выцеплять в толпе прохожих тех, кто только притворяется человеком. Его способности становятся одновременно и билетом в новую жизнь, и огромной мишенью для тех, на кого он теперь охотится.