История берет начало в тот момент, когда юный Мехмед вновь восходит на престол в Эдирне, сменив своего отца Мурада. Ситуация в столице накалена: многие во дворце откровенно сомневаются в способностях парня и не верят, что он удержит власть. Особенно остро чувствуется противостояние с опытным визирем Чандарлы Халилем-пашой, который привык диктовать свои условия и считает султана чересчур импульсивным. Пока окружение погрязло в интригах, сам правитель одержим амбициозной мечтой о захвате Константинополя — идеей, которую почти все считают чистым самоубийством. Зрителю подробно показывают, как идет подготовка к великой цели: от литья мощнейших пушек до возведения оборонительных сооружений на берегах Босфора в атмосфере вечных споров о ресурсах государства.
Жизнь внутри дворца оказывается не менее сложной, чем грядущая война: Мехмеду приходится лавировать между запросами бунтующих янычар, семейными делами и интересами различных фракций. В совете и гареме плетутся бесконечные заговоры, а на Балканах тем временем зреет угроза со стороны христианских правителей, готовых атаковать в любой удобный момент. Султану приходится буквально выгрызать право на единоличное правление, вычисляя предателей в собственном тылу и решая огромный ворох проблем с логистикой и снабжением войск. Весь путь становления лидера прорисован через мелкие пограничные конфликты и масштабные стратегические вызовы, с которыми сталкивается армия накануне исторического броска к византийским стенам.