Азем — бывший учитель литературы, который полжизни оставил за решеткой из-за смерти жены. Вину-то он на себя взял, явно кого-то выгораживая, а теперь вышел на свободу с одним старым чемоданом и без малейшего понимания, куда податься. Осел в какой-то копеечной гостинице, где через стены всё слышно, и тут же встрял в разборки своей соседки Дильбер, танцовщицы из ночного клуба. У неё там вечные проблемы с бывшим мужем, а Азем, будучи человеком старой закалки, просто не может пройти мимо. Но главная его боль — это дети. Пока он сидел, они выросли, разлетелись кто куда и, честно говоря, видеть отца, которого все считают убийцей, не очень-то хотят.
Теперь он живет на два мира: днем надевает чистую рубашку и идет в богатые особняки подрабатывать репетитором, а к вечеру возвращается в свои трущобы к подозрительным личностям. Сын Гювен пошел по кривой дорожке, дерзит и лезет в криминал, а дочь вообще вычеркнула прошлое, сменила имя и пристроилась в обеспеченную семью. Азем мечется по городу, ищет зацепки, пытается хоть раз спокойно сесть с ними за один стол, но всё постоянно рушится. Он знает правду о той роковой ночи, но молчит, боясь, что искренность окончательно добьет его детей, которые и так живут с поломанными судьбами. Это сплошной комок из случайных столкновений и старых тайн, который с каждым днем затягивается всё туже.