Прошло десять лет с тех пор, как Императора Драконов замуровали в магической ловушке, а его народ практически стерли с лица земли. Немногие выжившие прячутся и ждут, когда сбудется пророчество о возвращении вожака. Су Юлянь — последняя святая из этого племени. Чтобы вытащить своих из беды и взломать печать, она притворяется обычной студенткой и внедряется в академию Моюнь. Там же ошивается Ли Сюань — местный авторитет, главный задира и любимчик преподов, которого все считают надеждой человечества. Парень живет на расслабоне и не подозревает, что он полукровка, напрямую связанный с теми самыми драконами, — память о прошлом у него наглухо заблокирована. Пока Юлянь пытается скрытно прощупать почву и найти вход в тюрьму императора, Ли Сюань вечно лезет не в свое дело и мешает ей работать. У них закручивается странное общение, где подозрения перемешиваются с неловкостью. Все становится совсем неудобно, когда к парню начинают возвращаться куски воспоминаний, а в самой академии разгораются политические игры. Оба героя гнут свою линию, но чем ближе пробуждение древнего правителя, тем сложнее им притворяться и скрывать свои настоящие лица. План трещит по швам, потому что реальное положение дел оказывается куда запутаннее, чем старые сказки о войне людей и ящеров.