Рио пятидесятых годов — это не только пляжи, но и грязные коридоры офиса Зозимо Барбозы. Мужчина называет себя частным сыщиком, хотя львиная доля его работы сводится к подглядыванию в замочные скважины за гулящими женами и неверными мужьями. Клиенты приходят к нему, когда в полицию идти стыдно или бессмысленно. Обычно Зозимо берет аванс за банальную слежку, но в процессе вылезает всякая чернуха: липовые паспорта, неподъемные долги и скелеты в шкафах, которые копились десятилетиями. В центре города за фасадами дорогих особняков скрывается изнанка, где Барбозе приходится уворачиваться от неприятностей, балансируя между капризами богачей и законами подворотни. В одиночку он бы загнулся, поэтому дела ведет в компании специфических личностей. У него в помощниках ходит бывший коп с вечно скверным настроением, мелкий стукач, который в курсе всех сплетен в трущобах, и яркая подруга, частенько влипающая в его разборки. Бывает, что обычное дежурство под окнами затягивается на неделю и превращается в изматывающее испытание нервов на прочность. Зозимо старается держать лицо и невозмутимо курить, хотя его личный быт в этом хаосе разваливается не меньше, чем жизни его нанимателей. За лоском костюмов и неоном вывесок он раз за разом находит лишь человеческую трусость и желание закопать правду поглубже.