Действие разворачивается в государстве Чосон, где жизни талантливой художницы Хон Чхон-ги и слепого астролога Ха Рама оказываются намертво сцеплены из-за неудачного магического обряда в прошлом. Девушка родилась незрячей, но к ней вернулось зрение в ту самую ночь, когда Ха Рам, напротив, ослеп во время жертвоприношения для вызова дождя. Теперь она рисует невероятные картины, чтобы прокормить безумного отца, и даже не подозревает, что её глаза — это фактически зрачки, украденные у демона. А сам демон Маван всё это время заперт внутри Ха Рама, ожидая момента, чтобы вырваться и забрать своё. Астролог же научился ориентироваться по звукам и движению энергии, занимая высокую должность при дворе, но втайне он одержим местью за гибель своей семьи в тот роковой день. Когда герои случайно встречаются спустя годы, проклятие активируется. Тело Ха Рама становится клеткой, которая трещит по швам: демон пробуждается каждый раз, когда художница оказывается рядом, потому что его тянет к собственным глазам. На фоне этого двое принцев втягивают их в свои разборки за трон: один хочет использовать силу демона для захвата власти, другой пытается защитить страну. Героям приходится разбираться с этой чертовщиной, где искусство Чхон-ги — единственный способ запечатать монстра обратно. Это история о том, как два человека пытаются выжить в политической мясорубке, попутно выясняя, можно ли любить того, чья внутренняя тьма буквально жаждет тебя уничтожить.