Пять лет назад жизнь У Чжэньфэна пошла под откос: наркосиндикат «К» расправился с его отцом, а самого парня вышвырнули из органов. Пытаясь сбежать от прошлого к границе, он втянул в неприятности своего друга Чэнь Юя, который бросился его возвращать. Та поездка закончилась нападением на автобус: Чжэньфэн вытолкнул товарища из-под удара, но сам угодил в лапы бандитов и исчез с радаров. Сейчас Чэнь Юй дослужился до оперативника в наркоконтроле, где возится с уличными бегунками и мечтает накрыть крупную сеть. Неожиданно в поле зрения полиции всплывает Чжэньфэн. Только теперь он не жертва похищения, а ключевой подозреваемый в мокром деле. Бывший мент выглядит паршиво, ошивается в притонах и постоянно лезет на рожон. Весь отдел уверен, что парень переметнулся к «К» и окончательно сгнил, но Чэнь Юй не спешит с выводами. Он начинает собственную проверку, пытаясь выяснить, что сломало друга за годы плена. Чжэньфэн явно затеял опасный маневр: он провоцирует столкновения между копами и синдикатом, используя себя как наживку. Обстановка в городе накаляется, старые висяки связываются в один узел, а граница между правосудием и местью размывается. Пока Чэнь Юй мечется между уставом и верностью старому другу, вокруг начинают падать люди, а цепочка поставок дури ведет к тем, на кого страшно даже подумать. Охота на «К» превращается в хаос, где каждый ход Чжэньфэна выглядит как безумие, имеющее скрытую цель.
